在台灣，基本上各行各業都有著屬於自己行業的證照，發行這些證照最大的目的除了為了證明你有相關領域專業的能力，許多金融證照更是執業的許可證。考證照也許不是必要，但在你沒有其他能夠證明你的能力與經歷時，它卻是最管用的，它的價值在於它使用一個可評量的標準來認可你的能力。
銀行業、保險業、證券業的入門證照都不同，考照前可以先想想自己未來想走哪一條路再決定要考哪張證照，建議可從入門證照開始挑戰，再循序漸進準備，以下提供各式證照供考生參酌。
| 證照別 |
行業別 |
| 證券期貨投信投顧業 |
保險業 |
銀行業 |
| 入門證照 |
◎ 證券商營業員
◎ 證券商高級營業員
◎ 投信投顧業務員
◎ 期貨商營業員
◎ 信託業務人員測驗 |
◎ 人身保險業務員
◎ 財產保險業務員
◎ 投資型保險商品
◎ 信託業務人員測驗 |
◎ 信託業務人員測驗
◎ 財規劃人員測驗
◎ 銀行內部控制基本測驗
◎ 初階授信人員專業測驗
◎ 初階外匯人員專業測驗
◎ 債權委外催收人員專業能測驗 |
| 進階證照 |
◎ 證券投資分析師
◎ 期貨交易分析師 |
◎ 保險業務員中級測驗
◎ 個人風險管理師
◎ 企業風險管理師
◎ 核保、 理賠人員資格
◎ 保險代理人 / 經紀人 / 公證
◎ 精算師 |
◎ 進階授信人員專業測驗 ◎ 授信擔保品估價能力測驗
◎ 外匯交專業能測驗
◎ 融人員風險管專業能
◎ 投資型保險商品 |
| 跨業證照 |
◎ 人身保險業務員
◎ 財產保險業務員
◎ 投資型保險商品
◎ 財規劃人員測驗 |
◎ 證券商營業員
◎ 期貨商營業員
◎ 投信投顧業務員 |
◎ 證券商/高級營業員
◎ 人身/財產保險業務員
◎ 期貨商業務員
◎ 證券投資分析師
◎ 精算師 |
※ 以上證照考試資訊，請以各考試主辦單位公告為主
